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吃水报告|从熟市场看港股研发型药企皇冠投注(16)

作者:locoy

  ◆公司专注花样翻新药、生物药的研发。截到17年6月,公司拥拥有25种在研产品,就中16种干为国度1类新药开辟。 织梦内容管理系统

  当前我们梳理了公司的在研管线,对就中能于2020年之前上市的重心种类终止了销特价而沽峰值预测。 内容来自dedecms

  ?打针用艾塞那肽缓释微球,进入快快审批畅通道拥有望于于18Q1得到销特价而沽同意,估计佰臻杨18年销特价而沽额将到臻5000万元,销特价而沽峰值却到臻3~4亿元。艾塞那肽口服缓溶药物治疗法干为血糖把持剂,每周条需皮下打针壹次,佰臻杨16年全球销特价而沽额条约5亿美元,普畅通艾塞那肽打针液(每日2次)16年中国销特价而沽额条约1亿元人民币。

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  ?打针用重组抗HER2人源募化单克隆抗体,临床己查撤回的赛普汀第叁方复核曾经完成,剔摒除壹般病例后完成重行申报。估计产品能于19年上市,估计产品19年销特价而沽额将到臻1.5万元,销特价而沽峰值却到臻15~20亿元。曲妥珠单抗顺应症为乳腺癌和胃癌,原研药为赫赛汀,我们估计中国曲妥珠单抗市场规模将超越 50 亿人民币,假定国产曲妥珠单抗占80%,则国产曲妥珠单抗销特价而沽规模却臻40亿元。 织梦好,好织梦

  ?艾曲波帕,处于临床试验阶段,拥有望于2020年上市销特价而沽。估计艾曲波帕22年销特价而沽额却臻5000万元,销特价而沽峰值却臻10亿元。曲波帕顺应症为特发性血小板增添以性紫癜、丙肝、重型又生障碍性贫血。干为壹款靶向药、孤男药,在欧美标价昂贵。从艾曲波帕在美国标价到来看,25mg30粒的标价条约3000美元,我们估计艾曲波帕年治水疗费将超越什万元。

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  ◆护持“增持”评级,目的价17.1港元:我们护持公司2017-2019 年的EPS区别为0.35/0.44/0.53元人民币,以后股价对应PE为35/28/23x,采取分部估值法对公司的即兴拥有及在研管线区别估值:公司干为生物药龙头企业,不到来2-3年长性决定,当前各个事情板块正时时厚墩墩中,对即兴拥有产品赋予18年26倍估值,对应每股13.9港元;在研中心产品经度过rNPV折即兴违反掉落每股价条约3.1港元,赋予公司目的价17.1港元,凹隐含2018年39倍PE,护持“增持”评级。 本文来自织梦

  ◆风险提示:研发进度不如预期,销特价而沽不如预期,CDMO客户流动违反。 内容来自dedecms

  

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  4.4、绿叶制药(2186.HK):四父亲研发平台、整顿合全球资源

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  ◆绿叶制药是壹家以研发为带向的专业制药企业,当前拥有34 种上市产品,中心产品带拥有力扑斋、希美纳、血脂康、麦纳畅通、贝希及卡巴弹奏汀贴片。2016 年公司在肿瘤科、心血管体系、消募化与代谢体系及其他治水疗范畴的产品销特价而沽额同比2015 年区别增长12.5%、4.9%、18.4%及80.9%,尽顶出产臻29.18 亿元,同比增长13.8%。17年上半年,公司完成营业顶出产18.5亿元人民币,,同比增长24.2%,完成净盈利3.85亿元,净盈利比值到臻20.8%。尽体看到来,特点的产品构成及战微性的市场定位使得公司在日更加凶烈的市场竞赛中崭露头角。

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